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　　中国火力发电网讯：

　　行业情况概述

　　火电市场规模

　　2015年全球发电累计装机容量达到了60亿千瓦，其中化石能源占全部能源总装机容量的62.3%;全球总发电量为24万亿千瓦时，化石能源发电量占63%。

　　2015年火电市场煤电和气电装机容量分别为19亿千瓦和17亿千瓦;发电量分别为9万亿千瓦时和5万亿千瓦时。

　　预计煤电每5年新增装机1亿千瓦以上，气电每5年新增装机1.5亿千瓦左右。

　　海外火电行业市场分析

　　燃煤电站市场分析

　　根据世界煤炭工业协会 world coal association (WCA)的数据，目前全球有510座燃煤电站在建，有1874座燃煤电站在计划中，合计有2384座。其中，中国、印度、印度尼西亚合计占到71%，再加上菲律宾、越南、土耳其和巴基斯坦，合计占81%。

　　中国目前在海外参与的燃煤电站分布如下图所示，从图中可以看出，海外主要的燃煤电站市场区域为东南亚、南亚、东欧、东南非、中亚。

　　1.1 东南亚

　　美国通用电气GE对东南亚地区的电力进行了分析，指出东南亚持续的电力需求未来十年保持5%以上的年均增长率，与2014年相比，2024年年发电量增加65%，从约860万亿瓦时增加到约1440万亿瓦时，其中燃煤年发电量预计新增约400万亿瓦时，增加2.5倍。

　　根据国际能源署IEA发布的报告，除去中国和印度新增的150GW的容量，东南亚燃煤机组装机容量在2020年达到80GW，在2035年达到160GW。

　　1.2 南亚

　　电力短缺是南亚国家面临的另一个巨大的能源问题，据估算，南亚大多数国家的发电能力必须达到每年8%的增速，才能满足其城市不断攀升的电力需求。

　　南亚地区煤炭储量占世界总储量的7%，石油占世界总储量的 5%，天然气仅占 1%。该地区的化石燃料主要蕴藏于印度、巴基斯坦与孟加拉国三国。2014年9月，习近平主席访问南亚期间宣布，中国将在未来5年为南亚国家提供200亿美元优惠性质贷款。2014年11月8日，习近平主席在“加强互联互通伙伴关系对话会”上进一步提出，中国将出资400亿美元成立丝路基金。

　　1.3 撒哈拉以南非洲

　　2010-2015 年间，中国为撒哈拉以南非洲电力行业发展提供的贷款、买方/卖方信贷和外商直接投资达到约 130 亿美元，约占该地区该部门全部投资的五分之一。

　　在过去15年中，撒哈拉以南非洲的 GDP 翻了一番。GDP 在 1990 年代末之前加速增长，在2008和2015年之间达到年均 5%的增速(IMF, 2015)。2015 年增速降至 3.5%，但预计2016 年增至 4%(IMF, 2016)。

　　根据IEA《世界能源展望》中新的政策情景，在现有和预期政策措施下，撒哈拉以南非洲电力需求将在2040年增长超过三倍，达到1300TWh;2040年，总发电装机容量预计将增至四倍，达到385GW;2020年之前平均每年增加 7GW。

　　非洲共有54个国家，已发现煤炭资源的国家有18个，分布如下图所示，可以看出，非洲主要的煤炭资源分布在东南非。非洲重点燃煤发电市场国有：津巴布韦、南非、尼日利亚、莫桑比克、赞比亚、坦桑尼亚、马拉维、肯尼亚等国家。

　　燃气电站市场分析

　　1970至2012年间，全世界天然气发电量的年均增长率在5%以上。IEA发布的2014年全球能源展望报告中：2014-2035年间全球电力行业燃气发电新增装机容量预计在1270GW，到2035年燃气发电总装机容量将达到2450GW，占电力装机总量的25.1%。

　　国际能源署IEA发布的《2016年世界能源投资》报告显示在投资能源种类方面中东由于具有较好的天然气发电基础设施，因此更倾向于投资天然气发电。IEA测算：2014-2035年间全球燃气发电投资总额将达到10540亿美元，年均投资金额约为480亿美元。其中，2014-2035年间非OECD地区燃气发电投资总额为5830亿美元。

　　2.1 中东地区

　　该地区95%的发电量用油气为燃料，GE对中东地区的电力需求分析如下图所示，可以得知，在2016年至2025年，每年订单容量有34GW，其中，燃气电站份额接近60%，订单容量20GW。

　　2.2 东南亚地区

　　根据GE对东南亚地区电力预测，与2014年相比，在2024年该地区燃气发电新增装机5万兆瓦，从下图东南亚地区天然气消费可以看出燃气电站持续增长。

　　2.3 非洲地区

　　下图为中国公司承建的非洲电力项目分布，从图中可看出非洲重点燃气发电市场国有：埃及、尼日利亚、加纳、莫桑比克、喀麦隆、摩洛哥等。

　　天然气供需市场分析

　　根据《BP世界能源统计2016》数据显示，2015年全球天然气产量35386亿立方米，美国，俄罗斯，伊朗分列世界产量的前三位，详细产量见图示。

　　2015年世界天然气消费量34686亿立方米，其中亚太地区天然气消费7011亿立方米，中东地区4900亿立方米，中南美地区消费1748亿立方米，非洲地区消费1355亿立方米，此四个地区合计消费占比为43%。

　　而所消耗的天然气中用于发电的比例，如下图所示，颜色越深，说明该地区发电越倚重燃气发电。可以看出，俄罗斯、中东地区、非洲一些国别、南美洲都是燃气电站市场的重点区域。

　　总之，未来一段时间内，中东、亚洲、俄罗斯和南美地区是天然气发电需求的重要区域，而且在中西非等地区，由于缺电紧张，当地政府要求发电机组能够快速建设并投入运营，或者在缺电时段快速补充电源或作为调峰电源，使用天然气的轻型燃机电站的需求也会持续增加。

　　全球LNG分析

　　BP能源长期展望显示，到2035年LNG消费量将超过传统天然气消费量。LNG在全球能源消费结构中所占比例将从目前的10%增至15%。

　　在供给方面，根据美国能源情报署(EIA)的数据统计，截止目前LNG每年产量307百万吨。预计到2030年，全球将会增加大约2亿吨LNG产能。

　　在需求方面，尽管2006年至2011年全球天然气需求高速增长阶段已经结束，但随着全球天然气供给增长速度加快，LNG价格降低，价格弹性加大，预期全球LNG需求规模到2020年将增长到2亿吨。

　　根据LNG终端特性，无论是液化还是气化终端，都必然配套大型的燃气电站，特别是对经济落后、资源匮乏地区，大型的LNG在气化终端，如果没有配套相应的燃气电站消纳LNG，则无法实现整个LNG产业链的形成。

　　目前全球已投运的LNG终端共计144座;全球在建的LNG液化和气化终端共计28个，规划中的终端共计72个;位于亚洲和非洲地区的在建和规划终端共计38座。对于已经投运的LNG终端，其配套的燃气电站或者已经投运或者正在建设，其市场份额已经很小，对于电建集团，我们更应该关注的是在建及正在规划中终端所在地区的市场，市场潜力巨大。

　　中国电建海外火电业务开展优势与机会

　　中国电建是提供水利电力工程及基础设施投融资、规划设计、工程施工、装备制造、运营管理为一体的综合性建设集团，电建集团大力实施“走出去”战略，积极拓展国际市场，国际火电业务涉及非洲、中东、西亚、东南亚、东欧和南亚等地区，集团内水电国际(Sinohydro)、顾问国际(HydroChina)、上海电建、山东电建(SEPCO、SEPCOIII)、电建核电公司(PNEC)、湖北电建等子公司具有多年的海外电站电网开发、承包经验，中国电建已经在国际电力业务方面具备了非常强大的品牌优势。在ENR 2016年全球电力承包商排名中，中国电建排行第一。

　　优势

　　1.1全产业链优势

　　集团具备“懂水熟电，擅规划设计，长施工建造，能投资运营”的全产业链优势，已经探索出了一套成熟的集投融资、设计施工、运营管理、风险管控一体化开发模式。

　　1.2市场营销资源优势

　　集团在海外101个国家有160个分支机构，有着庞大而成熟的营销网络和渠道，具备丰富的市场开发经验。在多年的海外项目执行过程中，与DEC、SEC、HEC、GE、西门子、三菱日立等主机厂家，B&V、AECOM等设计咨询单位，以及输配电、运维检测单位等都建立了良好的合作关系，也为集团海外项目的开发与合作奠定了坚实的基础。

　　1.3项目品牌业绩优势

　　集团海外EPC总承包燃煤电站中，完工项目数量27个，总装机容量25GW以上，主要分布在印度尼西亚、越南、印度、哈萨克斯坦、叙利亚、巴西、伊朗、马来西亚;在建项目16个，总装机容量10GW以上，分布在印度尼西亚、哈萨克斯坦、菲律宾、赞比亚、摩洛哥、巴基斯坦、印度。

　　集团公司在全球范围内打造了Powerchina、Powerchina Ltd等母公司品牌，此外也培育和积累了如SINOHYDRO、SEPCOIII、SEPCO、SEPCC、HYPEC等一系列知名子品牌，借由强大的项目实施能力和良好的业绩形象，电建品牌优势在火电市场中势必会得到更大程度上的发挥，大大提升市场影响力。

　　1.4项目实施能力和管理优势

　　集团内有丰富的各类型各等级燃煤机组的项目实施和管理能力，能够按照不同业主的要求同时承担数十个电站EPC项目实施和管理工作。集团对于燃煤、燃气电站的设计、施工、调试、运营，在燃煤近零排放技术等方面也已经积累了相当丰富的经验，对于海外电站业务的开拓具有相当的优势。

　　1.5新平台的发展带来不可限量的市场空间

　　电建国际的成立，是集团公司海外业务管控模式的创新，通过对组织架构的矩阵式设置，充分发挥公司独特的营销和专业管理优势，也可以更好地吸聚和整合内外部优势资源，打造海外火电市场中开拓疆土的新战车，争取更多更大的市场份额。

　　1.6高端营销

　　作为工程承包行业内的中国领军央企，电建集团紧跟国家“走出去”战略，积极参与“一带一路”建设，与政府、机构、银行等进行广泛对接，通过参与高层互访等机会把握更多市场机会，通过高端营销等多种策略和手段开拓项目。

　　1.7整体规划能力

　　集团公司已经参与编制了全球上百个国别的政府电力规划，这有利于把握国别的整体电力发展趋势，开展自上而下，从面到点的电源宏观布局，利用规划成果对潜在项目进行发掘和转化，建立强大的项目储备数据库，为项目的推进和落地打下坚实的基础。

　　机会

　　2.1市场新的增长点

　　对于燃煤电站，由于全球电力需求强劲，对于煤炭资源储量较为丰富的东南亚、南亚、非洲部分国家，由于煤电的价格优势，仍然会增加一定数量的燃煤机组，国际能源署IEA和美国能源署EIA的预测均预测在2020年全球燃煤机组新增2亿千瓦，在2030年，再增加2亿千瓦左右;相对于燃煤电站，由于燃气电站其天然的低排放特性，符合全球寻求清洁能源的趋势，同时燃气电站的快速建设周期和调峰能力也越来越受到缺电地区国家的欢迎。

　　随着全球天然气储量的不断探明、页岩气开采技术的快速发展及其开采成本的不断下降，同时伴随着燃机技术的升级，这些都为燃气电站大型化和规模化带来广阔的市场前景。而燃机的高效率和单位低造价也使其具有很强的竞争力。另一方面，随着分布式能源的发展，100MW以下的小型燃机在市场的应用也将越来越广阔。

　　2.2政策红利

　　我国“一带一路”、国际产能合作、周边国家互联互通、非洲“三网一化”等战略实施，发展中国家对承接产业转移、扩大基建投资等，为国内大型央企海外投资、布局国际市场带来了机遇，也为我们开拓国际市场、创新商业模式、提升经营层次提供了广阔空间。

　　2.3发展中国家基础设施建设升温，电力消纳能力增强

　　广大的发展中国家在金融危机过后发展逐渐增速，开始加大基础设施建设，以作为实现经济复苏和增长的有效途径之一。而电力是先行于一国经济发展的，因此电力基础设施建设需求旺盛，同时自身的电力设计、电力装备制造、工程建设实施、检修运维等方面存在不足，因此我们就可以充分发回中国的资金和技术等优势，在电力领域寻求更广阔的发展前景和合作空间。

　　2.4融资优势

　　中国政府提供的两优贷款、中非发展基金、卖方信贷、买方信贷等多种融资模式，为项目提充足的多元资金保障。